Werte weitergeben. Steuerlich durchdacht.
Erbschaften und Schenkungen betreffen nicht nur Vermögen. Wir helfen Ihnen, steuerliche Folgen frühzeitig einzuordnen und Entscheidungen vorausschauend zu planen.
Nachfolge mit Klarheit.
Damit gut Gemeintes auch gut geregelt ist.
Wer Vermögen übertragen möchte, sollte steuerliche Fragen nicht erst im Nachhinein betrachten. Freibeträge, Bewertungsfragen, Immobilien, Familienkonstellationen und der richtige Zeitpunkt können eine wichtige Rolle spielen. Wir unterstützen Sie dabei, rechtzeitig Struktur in diese Entscheidungen zu bringen und steuerliche Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen.
Schenkung & Freibeträge
Freibeträge optimal nutzen: Strategische Ausschöpfung der gesetzlichen Schenkungsfreibeträge alle 10 Jahre.
Fristen im Blick: Strukturierte Zeitplanung zur mehrfachen Nutzung von Freibeträgen für die Familie.
Kettenschenkung: Steueroptimierte Übertragung von Vermögenswerten über Zwischenpersonen.
Bewertung von Werten: Präzise steuerliche Voreinschätzung von Immobilien, Bargeld oder Depots vor der Übergabe.
Immobilien übertragen
- Familienheim steuerfrei: Nutzung von Sonderregelungen bei der Übergabe der selbstgenutzten Immobilie.
- Nießbrauch & Wohnrecht: Steueroptimierte Absicherung der eigenen Person bei gleichzeitiger Vermögensübertragung.
- Minderwert-Nachweis: Reduzierung der Steuerlast bei Immobilien durch den Nachweis eines geringeren Marktwertes.
- Finanzierungs-Vorteile: Steuerliche Berücksichtigung von verbleibenden Schulden bei der Übertragung.
Erbschaft regeln
- Testaments-Check: Steuerliche Überprüfung von Testamenten und Erbverträgen zur Vermeidung von Steuerfallen.
- Pflichtteile bedenken: Beratung zu den steuerlichen Auswirkungen von Pflichtteilsansprüchen und Ausgleichszahlungen.
- Erbengemeinschaften: Steueroptimierte Vermeidung oder Auflösung von Streitigkeiten in der Erbengemeinschaft.
- Ausschlagung als Option: Prüfung, ob eine Erbausschlagung aus steuerlicher Sicht strategisch sinnvoll ist.
Erklärung & Abwicklung
Erbschaftsteuererklärung: Rechtssichere und vollständige Erstellung aller behördlichen Formulare im Ernstfall.
Schenkungsanzeige: Fristgerechte und korrekte Meldung von Vermögensübertragungen an das Finanzamt.
Bescheidprüfung: Gründliche Kontrolle des Feststellungs- und Steuerbescheids durch die Kanzlei.
Härtefälle & Stundung: Beantragung von steuerlichen Erleichterungen oder Ratenzahlungen bei Liquiditätsengpässen.